现象观察:外资正在撤离中国

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自2004年以来,各行业均有外资流出,近几年来外资企业撤离中国呈现加速之势,主要集中在制造业,波及TMT、家电、零售等多个领域,其中不乏跨国巨头企业。

现象剖析外资为何撤离中国

撤离中国的外资企业可以以下三类

1.低端制造类的企业,也是中国需要调整的产业,目前中国本土企业在这领域完全有能力和其抗衡,市场竞争激烈;

2.跨国企业在全球化战略过程中,采取兼并重组等措施,对其全球业务调整和布局;

3.跨国企业,特别是IT、零售行业,有些企业由于在中国水土不服,退出中国市场。

深究外资撤离原因可从以下四个方面来看:

NO1: 从政策的层面来看,政策准入门槛的提高和优惠政策取消带来成本的变动,以及监管压力的增大,使得外资企业的经营比以前更为艰难。

NO2:从经济层面来看,在新常态下,跨国企业的商业模式将会承受越来越大的压力,企业盈利数据寥寥无几。对于众多行业来说,中国已不再是一个“新兴市场”,企业维持高利润率(15%-20%)的日子已一去不复返。

NO3:从社会结构层面来看,人口结构和教育程度发生变化,使得劳动力成本和风险全面提升。

NO4:从技术层面来看,跨国企业忽视、缺乏创新,对市场应对能力欠缺,凸显竞争力不足。

外资撤离中国时间表

时间

公司

行业

事件

离开原因

2006

Ebay

TMT

退出中国市场

遭遇本土企业强势竞争

2009

耐克

鞋服

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

库存、渠道问题

2010

谷歌

TMT

退出中国市场

网络审查、黑客攻击

2010

松下

家电

关闭中国工厂,迁回本土

亏损

2010

夏普

家电

关闭中国工厂,迁回本土

亏损

2011

百思买

零售

退出中国市场

利润大跌

2011

雀巢

快消

退出中国市场

遭本土企业排挤

2011

达能

快消

退出中国市场

遭本土企业排挤

2011

百事

快消

核心瓶装业务退出中国市场

业务战略调整

2012

乐酷天

TMT

退出中国市场

遭遇本土企业强势竞争

2012

阿迪达斯

鞋服

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2013

雅虎

TMT

退出中国市场

遭遇本土企业强势竞争

2013

富士康

电子

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2014

MSN

TMT

退出中国市场

业务状况不佳

2014

Adobe

TMT

退出中国市场

业务状况不佳、盗版泛滥

2015

Zynga

TMT

退出中国市场

高层决策失误

2015

Compuware

TMT

退出中国市场

业务状况不佳

2015

微软

TMT

手机业务关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2015

大金

家电

关闭中国工厂,迁回本土

人力成本上升

2015

TDK

家电

关闭中国工厂,迁回本土

人力成本上升

2015

船井电机

电子

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2015

歌乐

电子

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2015

三星

电子

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2015

优衣库

服装

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2015

伊藤洋华堂

服装

关闭中国工厂,转移至其他发展中国家

人力成本上升

2015

西铁城

手表

关闭中国工厂

人力成本上升

数据说话:撤退背后的另外一面

中国商务部FDI数据

2015年1-9月,全国设立外商投资企业18980家,同比增长10.1%;实际使用外资金额5847.4亿元人民币(折949亿美元),同比增长9%。9月当月,全国设立外商投资企业2153家,同比增长5.2%;实际使用外资金额594.7亿元人民币(折95.6亿美元),同比增长7.1%。1-9月,我国吸收外资呈现良好势头,与当前全球跨国直接投资下滑形成明显反差。 

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来自新华社的数据

2015年1-9月全国吸收外资呈现以下特点:

1.外商投资总体规模实现稳定增长.

2.产业结构进一步优化,高技术服务业和高技术制造业吸收外资继续保持上升势头。

3.东、中、西部地区实际使用外资均呈现增长。

4.资并购交易活跃,外商投资并购规模和比重均有较大幅度提高。

上海政府数据

2015年1-8月,上海共新增跨国公司地区总部32家,总部型机构3家,有10家企业被认定为亚太区总部(汉高、恩智浦、威能等知名跨国公司都将亚太区总部放在上海);新增投资性公司9家;研发中心9家。截至2015年8月底,外商在上海累计设立跨国公司地区总部522家、其中亚太区总部36家,投资性公司306家,研发中心390家。

2015年1-8月上海外资呈现以下特点:

1.从投资国别来看,主要以欧美和日本的企业为主,其中欧洲企业总部的增速加快。

2.投资行业分布来看,设立地区总部的跨国企业仍以制造业为主。

3.从投资落户区域来看,自贸试验区成为热点。

4.投资类型来看,研发中心成为趋势截至2015年8月底,落户上海的外资研发中心已达390家,占中国内地比重约1/4,其中全球研发中心有30家,亚太区研发中心15家,包括通用电气(GE)上海研发中心、杜邦上海研发中心、联合利华中国研究院等均为集团在全球布局的最高层级研发机构。

前景展望:撤退背后的机会

NO1:本土企业作为创新的本体,越来越多的本土企业在外资撤离中国后迎来了的机遇。

1.市场机遇在扩大

外资企业撤离中国后,市场格局发生了变化,更多的优势企业需要技术进行科技创新布局中国,乃至全球。以华为例,他在技术革命最快速变化的移动通讯设备领域,能够迅速的追赶,现在变成了世界最大的移动通讯设备制造商,其实就是整合全球的研发资源,利用全球的市场和人才来实现跨越式发展。在互联网+的时代背景下,以BAT为例,百度、阿里巴巴、腾讯等企业纷纷跨界,涉足其他领域,布局新兴产业,以扩大其业务版图。

2.投资机遇在扩大

外资企业撤离中国后,其原有的业务和技术,或是由中国企业托管,或是转售给中国企业。在此期间,中国本土企业以较低的成本进行企业并购/收购,使得其能够迅速获得被并购/收购企业原来先进的技术,研发能力,和国际销售的渠道。

3.人才引进机遇在扩大

外资企业撤离中国后,其原有的研发团队势必会流向中国本土企业,以增强国内本土企业的研发能力。

NO2外资企业在高端制造业、信息、金融等行业的技术优势明显着中国市场进一步放宽投资政策,鼓励越来越多的外资企业这些领域大展拳脚

1.投资机遇在扩大

A.从市场准入来看,政策导向明确

在中国发展、转型和新常态的大背景下,中国拟全面开放外资准入,推行“负面清单”管理模式,即外国投资者在特别管理措施目录外的投资,无需申请准入许可,仅须提交信息报告,外商投资企业的组织形式和经营活动也不再作为主要规范对象。新的《外商投资产业指导目录》大幅缩减限制外商投资产业条目,并明确提出,鼓励外商投资现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、现代服务业等领域,承接高端产业转移。鼓励外资在研发环节投资,推动引资、引技、引智有机结合。

以上海为例,自2013年9月上海自贸区诞生以来,“负面清单”作为一个核心管理模式在自贸区广泛推行,成为最大亮点。2014年上海自贸区外商投资准入特别管理措施,比上年减少四分之一。今年的新版负面清单正在研究制定中,将进一步提高开放度和透明度。

B.从行业来看,新兴产业受追捧

中国经济发展进入新常态,新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现,前景广阔。与此同时,经济转型过程中,新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显,小型化、智能化、专业化生产的发展带来更多投资机遇。

新兴产业对外资吸引力正在凸显。以汽车行业为例,越来越多的跨国企业把研发中心布局中国,或成立研发中心,或和中国本土优势企业设立合资公司承担研发功能等。

2.人才引进机遇在扩大

外资企业落地中国的同时,也会形成人才在中国的会聚。加上政府配套政策的落实,越来越多的海外管理者、学者、工程师等高层次人才回国发展。

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